臣伏自前月以来，闻中外言昊贼使高延德持书至延州，有归伏朝廷之意。范仲淹以书谕之，令去僭号，方可纳欸。仍闻大臣颇有异议，或言忠义可赏者，或言专命可戮者。此数人皆平断天下事，何是非智识其相远悖如是？又臣寮上言者，多相矛盾，窃恐众论纷挠，以致惑乱视听。臣朝夕思之，未知孰得，今偶有所见。揣昊贼情伪之计，原边臣得失之谋，其理有三，敢悉陈之，万一上合圣聪，亦愚人之极虑也。一者以西陲蕃户，久来贸鬻羊马药物，岁数百万，至于米盐饮食，皆取资于内地。自昊贼背逆凡二年，谨察边方，禁绝交易。彼又驱率鬬战，杀害父子，量其蕃族怨望者众矣。今忽来归顺者，盖知中国必未纳其奸谋，将绐其族类，必曰：‘我为尔请和，通其有无，朝廷未允耳。’此将以激怒其众，使为边患也。二者近闻昊贼入寇泾原，骑十余万，此亦虑我知其尽锐离于巢穴，而以别路攻其不备，故使延德伪来贡欸，而缓我鄜延一路之兵也。三者范仲淹夙负时望，多士归慕，今处边任，得将士心，军民受赐，夷狄所闻。故昊贼未测其才谋，因用延德为反间，以谋挠我师，使疑而退黜之，贼得其计矣。臣又谓仲淹移书，有利无害者三焉。一者贼请归欸，以我不许为激众之谋。今仲淹答而许之，则贼之策不得行，此亦我权其利也。二者贼以计缓我鄜延一路入攻之兵，则我本无深讨之策，虽其诈来之意，于边境之虑，亦无害也。三者贼谋挠我师，而仲淹答其书，虽于军政无损，实亦自蹈危机。今大臣果责其专命，或言其可斩者。若有奸谋，深利此言，使贼知之，因致悖慢之言，伪为交结之意，起市虎拾尘之说，设并马草具之事，冀朝廷疑仲淹，而朋比有嫉害者从而媒糵之，大则受诛灭之罪，小则必窜逐其身，使国家一朝失贤，三军无帅，去边地之长城，开贼众之大路，此实可忧之甚者也。臣又见前岁王德用被罪废黜，本其事发之因，亦由臣寮以谶记之言，形貌之肖，章奏交上，何止于三；使曾参被杀人之名，而不得自明也。盖德用至公之节，得军中之情，有总统之望，为远人所知。骤获忧疑，忽然废弃，使边鄙无大将，而朝廷终不敢起德用，岂非昊贼以密谋挟邪而中害良善也？今仲淹尽诚许国，立义忘躯，独处远徼，不顾危亡，求之品流，罕有伦拟。在陛下圣哲，推其本心，令得尽节，则天下之幸也。臣恐昊贼即设奸计，复答其书，矫陷仲淹，暗合臣说，则望陛下念之，以辩其诈，使贤材不为贼所欺逐，则夷狄亡灭可立俟矣。或曰：蕃寇小丑，安有远图？臣对曰：预备则无患，过虑则少失。若昊贼实欲归欸，料之虽过，于事无损。即如前岁贼使六十余人，峨冠变服，托以贡奉，宣言僭称之意，时宰执谋议，固无异术，但下诏削夺遣还。而惟知制诰吴育上言，以圣朝太平既久，兵战不习，乞且因而抚之，然后备边练将，以议攻取为便。当日柄臣皆诮其怯，今二年连陷将帅，覆没兵众，岂复可以小寇待之？然欲行吴育之策而未能也。况仲淹以书移贼，自是阃外事宜，若昊贼因而归顺，亦国家军事之利，于朝廷有何累哉？今韩琦督战无功，败军杀将，尚不欲黜削，恐伤国体，况仲淹以计策，或有得失，且于事未有大过，岂宜辄加其罪？谅陛下神机圣断，尽在策中，不待言而后知也。臣与琦、仲淹皆故旧深知，今论事之际，必尽公言、决安危之计，非爱憎之心也。伏望陛下万机之暇，乙夜详览，幸甚。