朕奄有万邦，光被四表，无远弗届，无思不服。惟契丹小丑，介于北荒，纠合奸凶，侵扰边鄙。朕昨提锐旅，往征并门。而契丹举国兴师，犯关为寇，疆吏来告，我伐用张。寻于涿鹿之墟，破其十万余众，斩首数万级，夺车帐万余乘。今国家席卷乘胜，长驱深入，收碣石之旧壤，焚龙庭之故墟，攘除腥膻，廓清氛祲。闻尔渤海国，爰从前代，本是大蕃，近年以来，颇为契丹所制，侵渔尔封略，涂炭尔人民，无协比之思，有并吞之志。朕闻汝迫于凶丑，屈膝事之，谗慝滋多，诛求无艺，虽欲报怨，力且不能。今灵旗破虏之秋，是汝国复仇之日，所宜尽率部族，来应王师。俟逆党翦平，当大行封赏，幽、蓟之地入于朝廷，朔漠之外悉以相与。汝能效顺，朕不食言。今遣使谕意。