五代之末，中国多事，四方用兵，惟制西戎，似得长策。于时中国未尝遣一骑一兵，远屯塞上，但任土豪为众所服者，以其州邑就封之。凡征赋所入，得以赡兵养士，由是兵精士勇，将得其人，而无边陲之虞。太祖廓清天下，谓唐末诸侯跋扈难制，削其兵柄，收其赋入。自节度使以下，第其俸禄，或四方有急，则领王师行讨，事已，兵归宿卫，将还本镇。虽为长策，然当时大臣不能远计，亦以朔方李彝兴、灵武冯继业徙于内地。自此灵、夏渐敝，中国命将出守，发兵就屯，千里馈粮，远近骚动，十年之中，兵民交困。灵武既失守，赵德明以僻守一隅，且惧问罪，亟驰驿奏，愿备藩臣。朝廷姑务息民，即以灵、夏两镇授之。德明潜治甲兵，日滋边患。当时若止弃灵、夏、绥、银四州，限山为界，使德明远遁漠北，则无今日之患。既以山界蕃汉人户并授之，而鄜延、环庆、泾原、秦陇岁宿兵数万。今元昊僭逆，恣行杀害，众叛亲离，复与唃厮啰相持已久，结隙方深，此乃天亡之时。臣闻寇不可玩，敌不可纵。或元昊一旦为人杀戮，酋豪代立，与唃厮啰通和，约契丹为表里，则西北之患，未可测矣。若以鄜延、环庆、泾原、秦陇四路军马，分为两道，益以蕃汉弓箭手、步骑，得精兵二十万，比元昊之众三倍居多。乘人心离散，与唃厮啰立敌之时，缘边州军转徙粮草二百余里，不出一月，可坐致山界洪、宥等州。招集土豪，授以职名，给衣禄金帛，自防御使以下、刺史以上，第封之，以土人补将校。勇者贪于禄，富者安于家，不期月而人心自定。或授唃厮啰以灵武军节度使、西平王，使逼元昊河外族帐。复出鄜、延、石州蕃汉步骑，收河西部族，以厚赏招其酋帅。其众离贰，则以大军进讨，以所得城邑而封之，元昊不过鼠窜河外，为穷寇尔，何所为哉！今倚山界洪、宥等蕃部为肘掖，以其劲勇而善战鬬，若失之，是断其左右臂。灵、夏、绥、银不产五谷，蕃部驰骋，不习山界道路，每岁供给资粮以赡之。若收复洪、宥，以山界凭高据险，下瞰沙漠，各列堡障，量以戍兵镇守，此天险也。彼灵、夏、绥、银，千里黄沙，本非华土。往年调发远戍，老师费粮，官私疲敝，以致小丑昌炽，此谋之不臧也。今朝廷贷元昊之罪，更示含容，不惟宿兵转多，经费尤甚。恐北狄谓朝廷养兵百万，不能制一小戎，有轻中国之心。然亦须议守御之长计。或元昊潜与契丹结为声援，以张其势，则安能减西戎以应河北！譬如一身二疾，不可并治，必轻者为先，重者为后也。如何减兵，以应河北，请召夏竦、范雍与两府大臣议定攻守之策，令边臣遵守。