臣伏见近来事势，西贼虽称纳款，北虏复为猖獗。顾北虏先因西贼背叛以来，侵轶未见少止，其机谋可揣。臣访问虏中，官俸所给太薄，军饷所与太微，故自将相而下以及族帐，久生南牧之心。所未及行者，特制于其主耳，非其甲兵之不犀利，部落之不和睦，其力固为有余，其算固为有优也。所以然者，疑我中国之财尤富、土尤大，兼以无衅之可乘，亦知加兵不祥，不欲曲在彼耳，非能存仁义、行德让也。其贪而好利之心如老狼，忍而好杀之心如乳虎，强而骄傲如鹰扬之冲天，弱而卑顺如燕雀之投人，夷狄之常性也。故先王以禽兽畜之，来则羁而縻之，去则备而守之，然无世不为中国之患。议者或以四夷为肢体疮痍之疾，且肢体脓血拥瘇之渐甚，未有不传于心腹者。茍肢体疾痛未瘳，则心腹安能无害？自今左右言事，有以虏中无事以安圣心，谓不必过为隄防，万无一失，而为是说者，臣恐大误于陛下，信矣。兵家有云：‘无恃其不来，恃吾有以待之也；无恃其不攻，恃吾之不可攻也。’况迩来地震并代之境，此盖阴盛之象。夷狄者中国之阴，又震于纯阴之地，上天示戒，岂无故哉？必有潜谋耀兵之志，尤不可不深虑也。臣尝行边，窃见沿边诸将，所任皆非其人。一旦急用，必先事而败，况河朔地方千有余里，列郡数十，与虏界接连，深入之患，甚可畏也。郡无良将，营无胜兵，猝有来如掣电，奔如脱兔，缓急之际，何以当之！臣每兴言及此，则毛发洒淅。观今之事势，乃深入必然之兆，乞陛下速召执政大臣与总戎将帅，预为措置，庶几无敌来城下之警。不然，恐贻陛下宵旰无涯之忧。