臣伏见契丹近遣人使复有请求，今朝廷重遣使命以答其意者，盖羁縻不绝之谊也。且北虏自先朝请盟之后，边鄙无事，垂四十年；近因昊贼背畔以来，邀乞无厌，情伪可见。臣访闻虏中官吏簿于俸给，人民窘于衣食，故自将相而下，以及族帐，各萌南牧之心；所未欲者，特其主耳，亦非甲兵用度之未足，种落上下之未和，其力固有余也。所以然者，以国家岁入数十万计，往还聘问之礼未之或阙，无衅而动，佳兵不祥，不欲曲在彼耳，非有服仁义、崇德让之道也。其贪而好利，忍而好杀，强则骄傲，弱则卑顺，率戎狄之天性也。故自古圣王以禽兽畜之，来则敺而御之，去则备而守之，此制夷狄之常道，然无代不为中国之患。议者或谓四夷乃支体之疾。夫支体之疾亦根于心腹矣，茍支体未宁，则心腹安得无患！愿陛下深鉴于此，慎无忽焉。又虑陛下左右或言事者，有以虏中无事，以安圣意，谓彼君臣乐我和好，盟誓甚固，万不负德，窃恐有误于陛下也。《兵法》曰：‘无恃其不来，恃吾有以待之也；无恃其不攻，恃吾之不可攻也。’今既无故遣使，是必以不可从之事为请，乃其诡计耳。但小不如意，则欲以为词。况今夏地震于并、代之境，盖阴盛之象。且夷狄者，中国之阴也。又震于纯阴之地，此天之有以示戒也，岂徒然哉！彼必有潜谋构隙之志，尤不可不深虑也。臣窃知沿边诸将未甚得人，皆售进市恩，结援固宠，不讲方略，不训士卒，抚驭无术，劳逸不均，以致边备未完，边廪未实，一旦急用，必先事而败。且河朔地方千余里，列郡数十，与虏界连接，深入之患，甚可虞也。而郡无善将，营无胜兵，卒有来如疾电，去如脱兔，缓急之际，曷以御之？臣每念至此，寒生毛骨。况观今来事势，乃必然之兆。虽命两府重臣往逐路宣抚措置，更望陛下频召执政大臣与总兵将帅，乞丁宁训谕，俾图议谋策，选求将帅，精练卒伍，广为积聚，以大警备之。不然，则惧贻陛下之深忧也。臣区区之心，无所云补，惟陛下裁择。